1. Milano
2. un uomo calvo balla il twist
3. concorrenti in fila su un palco
4. primi piani di alcuni partecipanti alla serata
5. premiazione di Montana e Fidenco
6. complesso musicale femminile durante l'esecuzione di un pezzo
7. Saint Vincent
8. p.p. del cartellone che riproduce la copertina del disco All Star Festival
9. immagini della serata
10. alcune ragazze mostrano il disco ai partecipanti
11. una donna con il vestito scollato mangia tenendo una sigaretta in mano
12. Delia Scala seduta a tavola
13. immagini di alcuni partecipanti
14. p.p. della cantante Nana Mouskouri
15. gli ospiti applaudono
16. la cantante con un mazzo di fiori
17. Roma
18. manifesto del film
19. sei ragazze svedesi con delle corone con candeline camminano per la strada
20. primi piani di locandine del film
21. Sordi circondato dalle ragazze
22. proiezionista sistema la pellicola
23. immagini del film proiettato
24. Ariccia
25. p.p. della Pavone
26. Teddy Reno parla al microfono
27. la Pavone mostra il disco d'oro
28. due ragazzi applaudono
29. Teddy Reno bacia sulla fronte la Pavone