1. Pontecorvo
2. un'orchestrina di studenti universitari suona per tante maschere che ballano
3. un carro allegorico con la gigantesca maschera di Totò
4. le maschere lanciano dai carri manciate di coriandoli
5. Frascati
6. il passaggio di Pulcinelle
7. maschere buffe e fantasiose
8. il trenino che da Roma portava a Frascati ricostruito con precisione
9. Trieste - teatro Verdi
10. il ballo mascherato della Cavalchina
11. l'ingresso delle maschere
12. gli avventori si divertono a ballare sino a notte tarda