1. all'alba Paolo Vi a bordo di un'automobile decappottabile percorre piazza San Pietro, una folla di fedeli lo saluta
2. i fedeli corrono lungo le transenne parallelamente all'automobile per seguire il pontefice
3. insegne pontificie sull'aeroplano privato a bordo del quale sale Paolo VI
4. Paolo VI in cima alle scalette dell'aeroplano prima di imbarcarsi saluta i presenti
5. aeroplano in fase di decollo
6. colline brulle nei pressi di Gerusalemme
7. la porta d'oro sulle mura erodiane di Gerusalemme
8. vista dall'alto della città
9. immagini della Città Vecchia di Gerusalemme
10. immagine del Monte degli ulivi; trocnchi di ulivi centenari
11. Amman: Paolo VI scende dall'aeroplano salutato da spari a salve
12. un corteo di personalità all'aeroporto per accogliere il papa
13. sentinelle sulle alture delle colline di Gerusalemme
14. automobile a bordo della quale si trova il papa scortata da motociclisti e seguita a distanza da un elicottero
15. Paolo VI scende dall'automobile ed è seguito da una folla di fotografi
16. Paolo VI benedice il Giordano
17. campane suonano a stormo
18. folla dietro le transenne sorvegliate da soldati arabi con kefia dell'esercito giordano
19. bambine in abito bianco in fila lungo i bordi di una guida rossa
20. folla rompe i cordoni per appressarsi al pontefice
21. folla segue il papa lungo le strade di Gerusalemme
22. Paolo Vi assediato dalla folla
23. altare all'interno della basilica del Santo Sepolcro; Paolo VI celebra la messa e si inginocchia sull'altare in raccoglimento
24. Paolo Vi consacra l'ostia
25. Paolo Vi di notte attorniato dalla folla si reca sul Getsemani
26. Meghiddo: bandiere dello Stato Israeliano e del Vaticano sventolano dai pennoni
27. Paolo Vi scende dall'automobile e stringe la mano al presidente israeliano Shazar
28. fotografi riprendono l'incontro
29. su un palco installato all'aperto Paolo Vi accanto alle autorità israeliane
30. corteo di automobili su una strada polverosa; la folla applaude al passaggio del corteo di automobili
31. Nazareth: polizia israeliana davanti ai luoghi sacri
32. immagini dei luoghi sacri di Nazareth
33. folla assiste numerosa alla visita di Paolo VI nei luoghi sacri di Nazareth; il papa si trova nel luogo in cui l'arcangelo avrebbe annunciato a Maria la nascita di Gesù
34. il papa prega davanti all'altare
35. uomini dell'esercito israeliano fanno la guardia sulle mura
36. Paolo Vi seguito da un corteo per le strade di Nazareth
37. Paolo VI inginocchiato in preghiera
38. Paolo VI si affaccia da una terrazza in cima la monte Tabor; accanto al papa autorità locali
39. sole al tramonto sul monte Tabor
40. Paolo VI saluta Zaman Shazar con una stretta di mano
41. filmato in bianco e nero dell'incontro tra Paolo VI e il patriarca Atenagora; i due si abbracciano; fotografi riprendono l'evento
42. fotografia della stretta di mano tra il papa e il patriarca di Costantinopoli
43. vista di Betlemme di notte
44. scritte luminose di benvenuto per il papa
45. vista dall'alto della folla per le strade di Betlemme
46. Paolo VI attorniato dai fedeli si reca davanti all'altare all'interno della grotta sacra di Betlemme in cui sarebbe nato Gesù
47. aeroporto di Amman: re Hussein passa tra le schiere di soldati giordani che portano sulla divisa la kufia araba
48. Hussein all'aeroporto stringe la mano al re di Giordania
49. squadriglia di aeroplani in volo sull'aeroporto di Amman
50. aeroplano in fase di decollo dalla pista di Amman
51. picchetto d'onore attende il papa sulla pista dell'aeroporto di Ciampino
52. Paolo Vi si allontana dall'aeroporto accompagnato da Giulio Andreotti e dal presidente della Repubblica Segni
53. il papa sale su un'automobile decappottabile e saluta i presenti che applaudono
54. un varco tra la folla premette all'automobile a bordo della quale si trova il pontefice di passare
55. automobile decappottabile a bordo della quale si trova il papa fa rientro a San Pietro; la folla in piaza saluta il pontefice