1. Nettuno
2. Stimson su una barca a remi insieme ad un giovane signore, viene portato dal barcaiolo al motoscafo di Mussolini
3. Mussolini accoglie sorridente Stimson, dietro di loro la barca dei fotografi
4. il trasferimento dell'americano sul motoscafo
5. Stimson parla con l'uomo che lo accompagnava sulla barca a remi
6. primo piano di Mussolini e Stimson a colloquio, con loro solo il pilota del motoscafo
7. in lontananza Nettuno: il castello, i palazzi del lungomare e gli stabilimenti balneari
8. i due politici sorridono dopo i colloqui e stanno entrambi in piedi
9. il Duce ed il ministro statunitense sono raggiunti dalla moglie di quest'ultimo
10. Mussolini aiuta la signora a salire sul motoscafo, il giovane di prima la accompagna
11. Mussolini scioglie gli ormeggi e guida personalmente il motoscafo
12. Stimson è seduto in fondo al motoscafo con il giovane accompagnatore, la signora Stimson seduta tra il marito e Mussolini
13. Stimson saluta alzando in alto il cappello