1. Roma, galoppatoio di Villa Borghese
2. Mussolini, in giacca bianca di tipo sahariano, si affaccia alla tribuna ed alza il braccio nel saluto fascista
3. gli si affianca il comandante militare della missione di amicizia mancese con la mano al cappello
4. fasi dell'alzabandiera: un tricolore italiano viene lentamente issato su un pennone
5. membri della Gile Giovani italiani residenti all'estero [convenuti in Italia per partecipare alle Colonie estive per i Figli degli italiani oltreconfine ed alloggiati al Campo Mussolini] eseguono saggi ginnico-militari
6. Mussolini ed i suoi ospiti applaudono
7. balilla in tenuta ginnica, giovani italiane, giovani fascisti ed avanguardisti si succedono nell'esecuzione di coreografie geometriche
8. inq di cadetti e reparti che assistono in piedi alle esercitazioni ed indossano divise di organizzazioni giovanili di paesi alleati, tra cui le Hitler-Jugend
9. primi piani del duce e del comandante mancese
10. primi piani di balilla, con pantaloni bianchi al ginocchio, maglietta nera e fazzoletto al collo, impegnati negli esercizi ginnici
11. Piccole e Giovani italiane marciano sul posto, le ultime file si spostano disponendosi in diverse figurazioni geometriche
12. panoramica sul pubblico: alcuni degli spettatori tengono una mano all'altezza della fronte, per riparare gli occhi dal sole, si intravedono ombrelli e parasole aperti, sulle teste cappelli di carta e fazzoletti annodati a mo' di copricapo
13. saggio di balilla ed avanguardisti marinaretti
14. Mussolini e l'ospite mancese ricambiano il saluto dei partecipanti all'esercitazione ginnica ed applaudono
15. [visita della missone al Palatino e Foro romano] operai impegnati in lavoro di ripulitura di fregi architettonici
16. alcuni usano il piccone su parti di muro e resti di trabeazione poggiati a terra
17. dettaglio delle operazioni di pulitura di decorazioni e fregi marmorei
18. un gerarca in tenuta sahariana, con giacca e pantaloni bianchi, stringe la mano ad un uomo in uniforme fascista (giacca e pantaloni neri) con capelli, baffi e pizzetto bianchi
19. intorno a loro un altro gerarca ed i componenti civili e militari della delegazione mancese
20. gli uomini camminano e salgono una scala verso un portone aperto controllato da due guardie
21. fasi della visita alla zona ricca di reperti archeologici
22. facciata del palazzo delle Esposizioni con iscrizione "Millenario di Augusto Mostra Augustea della Romanità"
23. l'arrivo del comandante mancese
24. sul lato opposto di via Nazionale una piccola folla
25. gli italiani e l'ambasceria ospite salgono verso l'entrata
26. fasi della visita ai locali della mostra
27. pp degli uomini intenti ad osservare le pareti
28. la città universitaria della Sapienza inquadrata dall'alto
29. (è visibile parte del corpo di un operatore di ripresa posizionato su un tetto)
30. panoramica a partire dalla facoltà di Lettere e Filosofia fino all'Istituto di Fisica
31. sul piazzale della Minerva poche persone, alcune delle quali in bicicletta, doppie file di alberi di altezza modesta
32. le colonne dell'ingresso di piazzale delle Scienze
33. arrivo di un corteo di automobili preceduto da due motociclisti
34. un gruppo di dottori ed infermieri in camice bianco riceve la delegazione mancese all'ingresso di un nosocomio
35. i partecipanti all'incontro entrano e si dirigono verso un plastico
36. un medico indica con una bacchetta alcuni edifici del complesso architettonico
37. esterni: aquila su fascio littorio
38. panoramica esterna degli edifici del complesso sanatoriale Forlanini
39. facciata dell'ingresso principale dell'Istituto
40. un vigile indica la direzione ai motociclisti e alle automobili in entrata
41. Castelgandolfo: facciata della residenza papale
42. guardie e passanti
43. le automobili della missione di amicizia del Manciukuò varcano il portone salutate romanamente da un vigile urbano e da un agente
44. primo piano di una guardia svizzera con la lancia in mano
45. uscita degli autoveicoli
46. cittadini salutano ed applaudono
47. la torre campanaria del comune di Littoria
48. sfilata ed esercitazione degli allievi della Scuola dei Giovani marinaretti di Sabaudia - Opera nazionale Balilla inquadrati dall'alto
49. il capo della missione mancese ed i suoi collaboratori assistono alla parata da un balcone
50. folla in piazza: cittadini sventolano bandierine in segno di amicizia con i delegati del paese amico
51. autorità guardano verso il balcone ed applaudono
52. donne e bambine in abiti folcloristici cantano accompagnate da un uomo con la fisarmonica [potrebbe trattarsi della Festa dell'Uva]
53. il comandante della missione mancese esce dal portone con la mano al cappello e ricambia il saluto dei militari
54. automobili in marcia su strada non asfaltata e su un ponte carrabile
55. camera car da auto in corsa
56. campi coltivati e case coloniche
57. leggibile la scritta "Podere n. 70" sulla facciata di un casolare
58. Centro Aeronautico di Guidonia: il sottosegretario generale Valle ed altri ufficiali dell'Aeronautica militare italiana ricevono i delegati del Man-chu-kuo
59. strette di mano e saluti
60. i militari si avviano all'interno del campo di aviazione ed assistono all'esercitazione acrobatica di una pattuglia aerea da una terrazza
61. pp di un ufficiale giapponese tra i componenti dell'ambasceria nippo-mancese
62. le evoluzioni di uno dei velivoli e dello stormo composto da cinque aeroplani
63. eplosioni al suolo sollevano colonne di fumo e nuvole di polvere
64. la delegazione mancese ed i militari italiani passano in rassegna un picchetto di onore composto da ufficiali dell'aeronautica e si dirigono verso uno dei capannoni dell'aeroporto
65. le automobili dei visitatori percorrono un tratto di strada dove stazionano allineati alcuni apparecchi
66. visita dell'ambasceria mancese alla Scuola di guerra di Civitavecchia: i militari italiani e stranieri percorrono un tratto di strada a piedi e prendono posto su una pedana per assistere ad esercitazioni militari
67. soldati sparano ed avanzano di corsa verso una collina
68. esplosioni tutt'intorno
69. panoramica sugli spettatori
70. il militare capo della delegazione mancese saluta il generale che lo ha ricevuto
71. l'arrivo della delegazione alla stazione ferroviaria di Firenze
72. festose accoglienze della cittadinanza sul piazzale
73. corteo di automobili in partenza
74. il capo della missione manciuriana osserva i tetti della città da un terrazzo panoramico
75. fasi della visita ad un museo
76. statua con armatura
77. un gruppo esegue il saluto fascista davanti ad un treno fermo in banchina
78. [taglio pellicola]
79. i delegati giapponesi in abiti ed uniformi da cerimonia passano in rassegna un picchetto in armi alla stazione di Pisa
80. ressa di cittadini su un lato della strada percorsa dalle vetture
81. un giovane in camicia nera e fazzoletto al collo si sbraccia per ottenere l'inquadratura
82. tra la folla si levano fucili e bandierine del Manchukuo
83. un imponente edificio sulle colline di Genova
84. il piazzale antistante all'ingresso principale e le rampe di accesso inq dall'alto
85. autorità militari e civili mancesi ed italiane, membri del Pnf ed accompagnatori all'interno di un capannone [di tipo industriale]
86. il gruppo in uscita e durante la visita ad officine [San Giorgio]
87. dettagli di un macchinario
88. il gruppo sosta in piedi ad un ingresso
89. fascisti in divisa fermi nel saluto romano
90. alle spalle è leggibile un pezzo di scritta "[...]an Giorgio"
91. militari e civili visionano carri armati in uno dei cortili dell'azienda Ansaldo S.A.
92. bandiere sventolano sul cornicione
93. operai applaudono la delegazione in visita
94. tricolori e bandiere del Man-chu-kuo sulla facciata di uno stabilimento di Torino
95. i membri della delegazione varcano un ingresso
96. una donna con uniforme bianca li guida
97. operaio olia gli ingranaggi di un macchinario mentre un collega ruota una manopola e sposta un attrezzo in sospensione
98. addetti spostano semilavorati in metallo
99. un operaio taglia una lastra
100. operaie e operai lavorano intelaiature con molle in uno stanzone
101. operai addetti alla pressatura
102. esterni dell'industria
103. i partecipanti alla visita sulle ampie terrazze panoramiche
104. camionette, automezzi di tipo militare corazzati e non e camion in marcia su terreno scosceso affrontano cunette e dossi, scendono e risalgono da fossati sotto lo sguardo attento dei mancesi
105. apparecchi aerei a terra e in fasi di volo, anche in formazione
106. i pinnacoli del duomo di Milano
107. la folla applaude al passaggio dei rappresentanti dello stato amico
108. i mancesi escono da un edificio riccamente decorato
109. scorci della chiesa di Santa Maria delle Grazie
110. la delegazione in uscita dal refettorio [che ospita il Cenacolo vinciano]
111. fasi della visita allo stabilimento dell'Alfa Romeo [di Arese]
112. operai ed operaie, schierati sia all'esterno che nei capannoni dell'azienda, applaudono ed agitano bandiere mancesi
113. aerei militari
114. panoramiche dei palazzi affacciati sul Canal grande di Venezia
115. camera car da motoscafo in movimento
116. la delegazione in visita ad una zona cantieristica
117. porto di La Spezia: la delegazione passa in rassegna un picchetto della Marina militare, raggiunge su motoscafi e visita l'incrociatore "Alberico da Barbiano" ancorato nella rada
118. i militari mancesi vengono accompagnati in diverse zone della nave militare
119. membri dell'equipaggio e visitatori