1. Esterni notte: il presidente dell'Istituto Italiano per l'Africa Foderaro e i membri delle delegazione economica che lo accompagnano entrano all'Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci e si imbarcano sul velivolo Air France "Chateau de Cheverny"
2. il paesaggio africano dai finestrini dell'aereo
3. panoramiche della capitale del Madagascar
4. case con tetti spioventi sulle colline di Tananarive
5. bambini e adulti portano ceste di mercanzia sulla testa e le espongono sul gradino di un portico a colonne, forse antico tempio
6. pp di bambine e bambini malgasci
7. fasi della visita alla reggia: l'antico Palazzo della Regina, le tombe dei reali e i giardini
8. esterni e interni del palazzo presidenziale: Foderaro, Dorato e l'ambasciatore De Franchis si recano nell'ufficio presidenziale
9. Foderaro legge un testo scritto, i presenti lo applaudono
10. il presidente malgascio Tsiranana parla a sua volta
11. pratiche, fermacarte e gatti di vetro e porcellana sulla scrivania del presidente
12. scambio di doni tra Foderaro e Tsiranana
13. studio del ministro dell'Economia Rabelmanangiara (?): l'armatore genovese Costa, membro della delegazione economica guarda e commenta un modellino di nave
14. l'onorevole Foderaro regala un Atlante africano edito dall'Istituto per l'Africa
15. pp del ministro dell'Economia
16. conversazione tra i membri della delegazione italiana e il ministro malgascio
17. esterni e interni della chiesa cattolica ospitante la missione italiana: il reverendo Costa celebra la messa domenicale
18. signore italiane fotografano bambini
19. ressa dei bimbi davanti al fotoperatore
20. il missionario Costa parla con i genitori
21. gruppi di bambine eseguono una coreografia di ballo insegnata loro dalle suore italiane
22. trasferimento della delegazione italiana su automotrice "Michelina" paesaggio caratterizzato da distese di risaie e gole rocciose
23. sostituzione di una ruote gommate dell'automotrice
24. panoramica
25. arrivo alla stazione della cittadina termale di Antsirabé
26. camera car strade
27. monumento all'Indipendenza, fila di risciò in sosta
28. uno dei tradizionali carrettini in un parco
29. gli italiani in visita allo stabilimento termale si rinfrescano le mani alla fontana
30. il sindaco di Antsirabé spiega al dottor Dorato il funzionamento delle terme
31. il maestoso Grand Hotel delle Terme
32. scorci panoramici dei dintorni
33. un uomo offre da mangiare a lemuri in gabbia
34. ricca vegetazione attorno ad un lago
35. riprese aeree del paesaggio e della barriera corallina dell'Oceano indiano porto e molo di Tamatava
36. Dorato ed altri componenti del gruppo italiano osservano la mappa del piano urbanistico della città
37. risciò in corsa
38. mercatino locale: esposizione oggetti dell'artigianato locale, frutta esotica, coralli
39. volo di trasferimento all'isola Mauritius
40. palmeto e distesa di canna da zucchero
41. paesaggio pianeggiante delimitato da montagne
42. piantagione di tabacco: dettaglio pianta
43. guida a sinistra nell'isola ancora colonia britannica
44. due bambini osservano da un belvedere la capitale Port-Louis
45. confezioni di spaghetti "Roma" e bottiglia di olio d'oliva in un banco del locale mercato
46. parco al centro dell'isola
47. gruppo scultoreo tra le aiuole
48. Foderaro ed i suoi accompagnatori visitamo il parco della residenza del Governo in cui sono esposti cimeli dell'epoca delle guerre coloniali tra Francia e Inghilterra
49. l'onorevole Foderaro firma il registro del palazzo del Governatore
50. momenti dei colloqui con il ministro Nerac
51. traffico e vita cittadini
52. facciate e tetti di mosche e templi indù
53. piante esotiche e ninfee giganti all'Orto botanico di Pamplemousse (?)
54. rientro del velivolo sul continente africano
55. camera car ingresso e Parco nazionale Kruger
56. fasi del safari fotografico: gnu, impala, giraffe, campo con tipiche capanne a tetto conico
57. i visitatori durante una sosta
58. il fiume in mezzo al Parco
59. altri impala, elefanti, un babbuino
60. la missione italiana giunge a Laurenço Marques
61. scorci della capitale della provincia portoghese del Mozambico: chiesa di Sant'Antonio, edifici e casette del quartiere residenziale
62. il monumento di Almosino di Abuquerque
63. camera car lungomare e spiaggia di Ippolana, reti di protezione contro i pescecani, ampi viali cittadini
64. esterni e interni della filiale della Fiat: il concessionario riceve i componenti della missione italiana
65. gli invitati si recano al palazzo del Governatore
66. pp di Sarmento Rodriguez
67. fasi del colloquio con l'onorevole Foderaro, il dottor Dorato e gli altri componenti della delegazione italiana
68. panorami della città e del porto di Laurenço Marques
69. esterni e interni della Camera di Commercio e fasi dell'incontro con gli operatori economici locali
70. presente ai colloqui tra Italia e Mozambico anche il vice-governatore Louis Ribeira
71. esterni dell'Outspan Hotel, nei pressi di Nieri (?): una zebra
72. camera car strada e sito faunistico Royal National Park: scale di legno tra gli alberi e sorta di rifugi contro gli eventuali attacchi di animali feroci
73. il Tree Tops Aberdare, rifugio - albergo tra i rami interamente in legno
74. tronchi e rami nella hall e in una stanza dell'hotel
75. una scimmia sulla balaustra
76. i membri della delegazione italiana durante una pausa distensiva
77. belvedere del parco
78. ruminanti e rinoceronti si abbeverano nello stagno
79. un branco di elefanti ed altri animali caratteristici della fauna africana, tra i quali giraffe, gnu, leoni
80. ingresso della delegazione italiana nei possedimenti del governatore keniota: il generale Vecchi ed il console Minimmi accompagnano Foderaro e Dorato
81. il presidente dell'Istituto Italiano per l'Africa firma il registro degli ospiti
82. la delegazione italiana in visita al Sacrario di Nieri
83. dettagli della lapide sulla sepoltura collettiva di ascari ignoti
84. le signore ed i componenti della missione italiana depongono mazzi di fiori sulla tomba di Amedeo di Savoia, duca di Aosta