1. Galliano
2. panoramica sul paesino montano
3. l'automobile con Bosisio e i suoi allenatori, il pugile scende ed abbraccia e bacia la madre che lo attendeva
4. il pugile bacia con affetto il figlioletto, la moglie accanto alla madre
5. allenamenti: remare la barca, nuotare nel fiume
6. la prima colazione all'aperto in compagnia dell'allenatore e del manager
7. primo piano di Bosisio mentre mangia una fetta di pane con burro e marmellata
8. la lettura dei giornali che parlano dei campionati europei, la testata della Gazzetta dello sport
9. in un ring all'aperto Bosisio comincia gli allenamenti: gioco di gambe e velocità di braccia
10. allenamenti con lo sparring-partner Giuseppe Spalla
11. flessioni per irrobustire gli addominali
12. il massaggiatore gli scioglie tutte le articolazioni della schiena, schiaffeggia i polpacci e rassoda le braccia
13. Roma
14. Leone Jacovacci, pugile di colore, insieme con la cugina Lydia Fracassini, escono da un edificio in compagnia di due uomini
15. primo piano del pugile che si intrattiene scherzosamente con la cugina, il manager Volpino e il pugile Bruno Petrarca
16. Jacovacci, sulla terrazza della casa, al salto della corda per la velocità delle gambe, gli esercizi di ginnastica, gli allenamenti per la mobilità del corpo e dei piedi, studi sul corpo a corpo con Bruno Petrarca
17. esercizi per irrobustire gli addominali
18. i due pugili romani mostrano la loro muscolatura
19. Carate Brianza
20. nella sala M. Bevilacqua gli allenamenti di boxe
21. l'istruttore fischia e alcuni giovani escono dallo spogliatoio per la passeggiata mattutina all'aria aperta
22. i pugili sono seguita nella passeggiata da curiosi in bicicletta e da un cane
23. la gente del paesino si ferma a guardarli mentre camminano e si muovono come ossessi nelle mosse tipiche del pugilato
24. eccitati dalla presenza dei pugili due bambini si prendono a pugni imitandoli
25. gli allenamenti di Locatelli che si presenta ai campionati europei per disputare i pesi leggeri
26. Locatelli mentre fa esercizi al sacco e con lo sparring-partner che si chiama Parsifal Bassi
27. il pugile sotto la doccia dopo gli allenamenti
28. il massaggiatore gli cura le braccia
29. Fernando Marfurt si allena al punching-ball, gli allenamenti sul ring
30. Frascati
31. Turriello e Leopardi si allenano nei parchi del Tuscolano
32. il ring tra gli ulivi, numerosi atleti assistono e si allenano
33. bambini seduti sull'erba per assistere agli allenamenti
34. sovrapposizione di immagini degli atleti mentre saltano la corda, picchiano sul punching-ball e fanno esercizi per gli addominali
35. gli allenamenti di Turriello e Leopardi con gli sparring-partner
36. fine prima parte
37. lo stadio del Littorio viene predisposto per ricevere numeroso pubblico
38. tra le personalità venute a visionare Augusto Turati, in abiti civili, il commendator Marinelli e l'organizzatore Carpegna
39. panoramica sullo stadio all'aperto con moltissime sedie intorno al ring che è posto più in alto, poi le tribune dello stadio
40. Turati saluta i responsabili e riparte con l'automobile Alfa Romeo
41. primo incontro di pugilato per pesi leggeri: Marfurt- Locatelli
42. i due pugili entrano sul ring, salutano il pubblico, si stringono le mani e vanno agli angoli per prepararsi
43. Locatelli e Marfurt con l'arbitro che gli parla, ognuno tiene in mano un mazzo di fiori
44. fasi dell'incontro sulle dieci riprese
45. due signori si proteggono dal sole con ventagli di tipo orientale
46. panoramica sulle tribune gremite di gente
47. i due pugili agli angoli prima dell'ultima ripresa: Locatelli sanguina dalla bocca, gli allenatori sventolano i pugili con gli asciugamani
48. l'arbitro segna sul taccuino le sue valutazioni, l'incontro viene considerato nullo
49. un signore parla al pubblico con un megafono: presenta i nuovi contendenti per il secondo incontro dei pesi medi
50. i due pugili sono Orlando Leopardi di Roma e Oldani G. di Milano
51. i due pugile al centro del ring ascoltano l'arbitro
52. utlima pulizia della bocca e via per l'incontro
53. fasi dell'incontro
54. vittoria del pugile milanese Oldani ai punti dopo le dieci riprese
55. la folla applaude ed il pugile ringrazia
56. incontro di pugilato tra pesi piuma: Bruno Petrarca di Roma contro Turiello Saverio di Bari
57. in attesa dell'incontro il pubblico si alza in piedi e si rilassa
58. fasi dell'incontro, panoramica sul pubblico seduto sulle sedie nel campo
59. l'incontro viene considerato nullo, anche se nell'ultima ripresa i due pugili hanno espresso un forte corpo a corpo
60. Petrarca e Turiello si baciano alla fine dell'incontro
61. fine seconda parte
62. l'ingresso nello stadio di Leone Jacovacci accompagnato dal suo manager, la folla esulta
63. primo piano del pugile di colore
64. nell'angolo opposto il pugile Mario Bosisio
65. i due pugili, con il lunghissimo accappatoio, per la foto ricordo con un signore in abiti civili tra loro due
66. il presentatore urla dentro il megafono
67. il primo round, l'arbitro Collard controlla
68. lavoro di corpo a corpo tra i due pugili con Bosisio che allontana Jacovacci temendo i suoi colpi ai fianchi
69. la lunga tavola dove sono i reporter della stampa
70. il caldo è infernale perchè le persone, sono quasi esclusivamente uomini, si slacciano le cravatte e le camicie e molti si fanno vento con ventagli
71. secondo round: Bosisio cerca di controllare l'irruenza di Jacovacci
72. tra le personalità in tribuna Bottai e Marinelli
73. nuovamente le immagini dell'incontro di pugilato per pesi piuma Petrarca e Turiello
74. le immagini ritornano sull'incontro Jacovacci- Bosisio
75. il confronto è duro e spigoloso
76. i membri della federazione pugilistica italiana al tavolo attorno al ring
77. Marinelli saluta il presidente della federazione pugilato italiano il generale Carini
78. terzo round dell'incontro Bosisio- Jacovacci
79. fasi dell'incontro con qualche colpo forte assestato da Jacovacci
80. la folla esulta alla fine del round
81. fasi del quarto round, alla fine il massaggiatore sparge di crema l'arco sopraccigliare e gli zigomi di Bosisio
82. fasi del quinto round
83. qualcuno del pubblico è fornito di cannocchiale
84. colpi a media distanza
85. fine della terza parte
86. continua l'incontro tra i pesi medi
87. una ripresa dal basso durante il corpo a corpo, primi piani sulle gambe e i piedi
88. l'inquadratura sul pubblico in primo piano è sempre sullo stesso gruppetto di persone
89. l'incontro, iniziato di giorno, si sta svolgendo con la luce elettrica sul ring
90. settimo round
91. Bosisio finisce qualche volta contro le corde, costretto da Jacovacci, il suo volto è insanguinato
92. ottavo round
93. Jacovacci si fa aggressivo e Bosisio incassa qualche colpo duro
94. nono round
95. Bosisio sfoggia la sua agilità e colpisce bene Jacovacci
96. decimo round
97. la ripresa è da aggiudicare a Jacovacci che riesce a fermare l'agile Bosisio
98. il cartello mostra il numero 11 delle riprese, i pugili riprendono fiato agli angoli
99. fine della quarta parte
100. undicesimo round
101. l'incontro è durissimo ed aspro
102. dodicesimo round
103. il gioco duro e di attacco di Jacovacci continua , Bosisio non demorde
104. tredicesimo round
105. il pugilato più tecnico di Bosisio subisce i forti colpi di Jacovacci
106. quattordicesimo round
107. Bosisio esprime tutta la sua capacità e colpisce Jacovacci in alcune azioni
108. quindicesimo round
109. l'incontro termina nel buio della sera con le tribune lontane che non si vedeno
110. Jacovacci impone la sua aggressività e vince l'incontro ed il titolo